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处于全球化逆流中的中国,已经明确提出要逐步形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的发展新格局。其实这样划时代的大政策出台早就是一条线索了。

【/h/】2019年8月,中央财经委第五次会议提出,推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局,充分发挥优势,提升基础产业能力和产业链水平。我写了《外患下的经济变化》一文,以为中国会用更顺畅的国内市场来补偿更险恶的国际市场。当时有读者不同意,说谈中美脱钩很危险,必须大力反对。

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但是,过去一年的国际关系趋势表明,事情的发展并不取决于我们单方面的善意,而只是抱着最好的愿景,做最坏的打算。闭关锁国,目中无人,实在让人无法接受。中国的大门一定要越开越大,但加强基础盘的艰苦工作也一定要到位。否则,将是一片怨愤的喘息。举个例子,如果一个婴儿在他的手掌里,他永远不会母乳喂养,但他会饿。

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【/h/】全运会的赌博游戏下,如果你不看不起中国,不期待现在制度的厄运,会有两个值得期待的核心资产。一个是供应链/核心技术自控驱动的优质公司股权,一个是区域分工带来的核心城市地产。前者很好理解。新的国家系统有助于解决关键的核心技术。成长型企业市场、科技创新板等多层次资本市场为5g、芯片、创新等行业提供血液,国内市场也将为空提供巨大的进口替代需求空间。顶尖的科技企业拥有广阔的世界和巨大的潜力。

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【/h/】后者是都市圈建设带来的财富机会,增强了中心城市、城市群等具有经济发展优势地区的经济和人口承载能力,增强了其他地区保障粮食安全、生态安全和边境安全的功能。专业化分工促进生产效率,这是市场经济最简单的概念。随着近百年的变化,国际产业链分工的基石不断松动,细化国内产业链分工的意义将更加突出。

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比如我的家乡东北,这几年遭受了商业歧视,几乎是外商投资和商业黑名单上的必备品。振兴东北是一个严峻的问题。7月22日,国家元首视察吉林省四平市,首站是标准化玉米生产基地,责成保护黑土地,保护中国饭碗。领导们很关心,很有意义。

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【/h/】各地区将充分发挥比较优势,明确自身在产业链和供应链中的定位,减少同质化竞争。有些做粮仓,有些做硅谷,有些做生产线,有些做R&D中心。各地前途光明。虽然居民收入和幸福指数可能不按地区划分,但在资本、技术、数据和人口高度集中的大都市地区,财富创造的规模效应较强,预计会获得更显著的资产过度升值。

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【/h/】今年4月9日,中央发布了《关于构建更好的要素市场化配置体系和机制的意见》,明确提出了探索土地指数跨区域交易、放开和放宽城市定居限制等要素市场改革方向,这将客观上为核心城市和大都市区生产要素集聚开辟道路。

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这一轮从1998年房改开始的房地产周期已经结束。我国商品房销售面积离理论上限不远,社会住房总供需接近稳定状态。虽然全面牛市会过去,但结构性市场还是可以预期的。人口城市化2.0阶段的含义是核心大城市的扩张。所以,如果你有人生规划需求和风险承受能力,请尽快在长三角、大湾区、京津冀等大都市的可通达路段买房,重庆、成都、武汉、郑州、Xi安等内陆国家级中心城市也是不错的定居选择。

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【/h/】虽然从长期来看,中国居民的资产配置结构将不可避免地从房地产转向金融资产,但在可预见的未来,大都市区核心房地产的稀缺价值仍将令人眼花缭乱。最后补充一句,住房子不是投机,自住是关键环节;科教兴国,天佑中华。

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