本篇文章3247字，读完约8分钟
备受瞩目的事件，就这么定了！据新华社4月29日报道，第十三届全国人民代表大会第三次会议将于2020年5月22日在北京举行。
抗击疫情的战争中最重要的关键点是疫情的彻底结束。疫情什么时候才能真正结束？那得看两会什么时候开。
这一天终于到来了！更重要的是，它决定了我们未来一年的经济:经济增长目标是否应该调整？中央和地方预算如何协调？基础设施有多大？会有哪些惊喜？
1当地的两次会议透露了什么信号？
【/h/】其实早在2019年12月28日，领导会议就决定了两会在2020年3月5日召开。但爆发了，领导空前推迟了2020年2月24日的召开时间。
【/h/】在此之前，除了云南和四川，全国各地都召开了两次会议，总结2019年，展望2020年。
【/h/】根据疫情前29个省市的统计，2019年只有18个省市实现了设定的gdp增长目标，其中14个省市基本实现，4个省市大大超出预期。
【/h/】2019年，国际形势突变，贸易摩擦时断时续，对经济增长影响较大。结果，11个省市未能实现设定的国内生产总值增长目标，每个省的平均实际值比预期值低0.41个百分点。展望2020年，只有天津提高了gdp增长目标，而7个省市的gdp增长目标保持不变，21个省市降低了gdp增长目标，29个省市的目标值均比2019年下降了0.39个百分点。
发生了意想不到的事件。当地两次会议召开的时候，黑天鹅还没有在新冠肺炎爆发。没想到，它对经济的影响这么大。2020年第一季度，经济增长率为-6.8%，是自1992年发布季度国内生产总值数据以来的最低水平，也是第一个季度负增长。
【/h/】同时，工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等宏观数据。坠过悬崖。这意味着，且不说增长目标没有降低，就是经济增长目标降低的地方，既定的经济增长率也无法实现。
【/h/】按照目前的情况，最终全国可能没有任何一个省市能够达到设定的经济增长目标。
【/h/】第一季度中国疫情爆发，内需没了；二季度海外疫情爆发，外需没了；第三和第四季度可能会再次爆发海外疫情，即使没有爆发，贸易摩擦也会频繁发生。
那么，经济增长呢？按照地方两个会议的基调，还是扩大内需。简单来说就是扩大基础设施。
2钱从哪里来？
【/h/】有想法不难，难的是落实。钱从哪里来？这是全世界的难题。
美国做了什么？美国采用财政货币化，美联储作为财政部下属机构，提供无限资金。不仅美国，全世界都特别重视财政政策。
中国也一样，财政政策发生了实质性的变化，不用担心。
线索可以从以下三点看出:
1。过去，我们的政策文件也说这是积极的财政政策，但官员的绩效考核标准保持不变。这句话相当于出名，吃紧。
这些会议改变了基调。积极的财政政策应该更加积极和有希望，并在稳定经济方面发挥关键作用。要更主动，更有前途，充分发挥。这个政策用的词是指:在特殊时期，积极的财政政策不能再像以前那样咄咄逼人，否则将自食其果。
2。以前我们那里真的背负着巨额债务，技术上被当做隐性债务。
鉴于这种情况，上述政府一直鼓励将支出减少一半，并过上紧缩的财政生活。不过最近基调变了，政策提出适当增加公共消费。
3。过去我们也借鉴了西方国家的通行做法，把财政赤字率控制在3%以内。
没人知道为什么是3%。据说是为了金融安全，和把通胀标准定在2%一样。于是，在关键时刻，美国花了很多钱，特朗普推出了一轮又一轮前所未有的财政刺激计划。简单算一下，赤字率已经飙升到10%以上。
【/h/】当然，中国已经理解了，明确提出要提高赤字比例，增加地方专项债券，发行专项国债等。，从而解决资金来源问题。等钱的问题解决了，大基建就大力推出来了！
3比巅峰更厉害！水泥出货异常激烈。历史难得！
【/h/】这段时间水泥股升天了。年初以来，上峰水泥上涨44%，股价创历史新高；祁连山上涨36.57%，股价创历史新高。其他的，海螺水泥，冀东水泥等等，股价都暴涨了！
【/h/】资本市场上，没有平白无故的变化，水泥股大涨，主要是因为行业蓬勃发展。不要一提到基础设施就反感，马上想到你家门口的路，一年四季挖填。
水泥产品单一，主要用于基础设施、房地产和农村市场。与过去相比，这次提出的老基建不仅仅是一只铁公鸡，还包括了更多的民生工程。
【/h/】3月31日，领导人召开峰会，提出加快重大项目和重大民生工程建设。与以往不同的是，这次民生基础设施单独列为新增建设增量。
【/h/】4月14日，领导人峰会再次指出，推进城市旧社区改造是改善居民生活条件、扩大内需的重要举措，重点是改造完善社区配套设施和市政基础设施，提高养老、护理、医疗等社区公共服务水平。
【/h/】这一次民生基础设施更加清晰。基于此，推测旧住宅区改造是民生基础设施的第一阶段，第二阶段是农村基础设施。比如农村道路、供水网络等公共基础设施建设，厕所革命、生活垃圾处理等生活环境改善，农村学校、乡镇卫生设施等农村公共服务，环保、土壤处理等农村生态环境。
我们一直认为，基本建设不仅要看经济效益，还要看社会效益。民生基础设施进一步说明，基础设施就是福利。
大家都知道，基础设施是2020年经济的救星，所以全国一恢复工作，行业就会迅速回升。
最有象征意义的是3月22日那一周。本周数据显示，水泥厂开工率上升至43.47%，较上月高出19.35个百分点，其中西北地区上升32.78个百分点至47.78%，为全国最热。失控。
【/h/】据数字水泥网数据显示，4月下旬水泥出货量继续大幅增长，华东和华南企业出货量仍全部售出。即使是疫情影响最大的湖北省，出货量也恢复到了80%。结果华东华南地区的龙头企业交货率达到了110%，历史罕见。
4月份，水泥月出货量有望达到历史最高水平。另一个现象是水泥库存的快速消耗。中国的水泥储存能力比从71%的高点下降了13%，消费率是历史上最快的。需求这么旺盛，价格自然会涨。
【/h/】4月初，华东水泥率先提价，随后全国各地纷纷提价。江西、甘肃、青海、贵州早就提价两轮了，河南3月以后又提价三轮。
【/h/】4月26日那一周，华东苏锡常高标号水泥也涨价30元/吨，华南涨价5-25元/吨。按照这个趋势，水泥很可能会在5月份卖完，就像口罩一样，一车难找。
【/h/】目前推出的传统基础设施项目都是之前获批的项目，都是既定需求。人大的大方向不会变，但要注意观察政策语言是否变了，政策力度是否会过重。
4是世界第一！新基础设施蓬勃发展！
旧的基础设施推动经济增长，稳定现状；新基础设施推动经济转型，赢得未来。不要自大，不要妄自菲薄。近年来，中国在创新和R&D方面投入巨资，知识产权的数量和质量都有所提高，国际影响力也迅速增强。
【/h/】据wipo数据，2019年中国有59,000 pct国际专利申请，超过美国，居世界第一。从行业来看，数字通信和计算机技术应用最多，约占15%。
你为什么提出新的基础设施？提出数字经济？这是大背景！我们的数字通信和计算机技术相当先进。
传统基础设施具有福利性质，其增长潜力和盈利能力非常有限，因此严重依赖财政政策的支持。新的基础设施是不同的。空的利润超乎想象，无数企业将轻率地采取行动。
没有财政支持也能实现发展。当然，有了资金支持，效率会更高。用更少的财政资金，可以煽动更大的社会资金，同时可以从更高的层面做好规划，避免重复建设，防止某个企业垄断供应。
【/h/】2020年，科技基础设施总投资将达到1.7-2.0万亿左右，同比增速在20%-40%左右，也将显著拉动经济增长。新的基础设施是未来的大方向。上海等很多城市都在悄悄加快5g的布局，提前一两年完成计划。
这次会议不仅会对抗击疫情的斗争进行总结。关于新基础设施的政策声明很可能会改变。新基础设施的规模和速度可能会加快。
财政政策已经出台，水泥行业蓬勃发展，传统基础设施如火如荼。在未来的一年里，中国经济的所有机遇和方向都将在这次会议上！
所有赚大钱的逻辑也在这个会上！
