本篇文章3926字，读完约10分钟
【/h/】如果回顾一下各银行近五年的消费贷款数据，可以发现一个明显的规律:几乎所有的全国性银行都无法抑制扩大消费贷款规模的冲动，但大部分都无法逃脱规模扩张后高不良率的惩罚，进而进入规模压缩期。
高利润率的消费贷款对银行来说不是一个小考验。比如某国有银行2016年底的消费贷款规模只有700多亿，2017年突然增加到1900多亿。但2019年底规模已降至1900亿元以下，近两年消费贷款不良率也从0.7%上升到1.39%。
发展特征类似消费贷款的银行并不少见。经过1-2年的集中扩张，许多全国性银行在接下来的几年里进入了稳定或收缩阶段。这是因为消费贷款的资产质量风险暴露具有明显的滞后性。
【/h/】同时，银行消费贷款规模上限也很明显。随着大多数国有银行的消费贷款规模进入1000亿元至3000亿元的范围，银行之间的规模差距越来越小。然而，在经济和消费都在萎缩的背景下，银行不良贷款率和不良贷款规模都在上升，所有银行都面临着巨大的挑战。
首先，谁更稳定，谁在大幅扩张
1。银行消费贷款产品类似
【/h/】首先，本文所指的消费贷款统计仅指银行年报公布的个人消费贷款，不包括信用卡。主要是各银行开展的全行、纯信用的消费信贷，与信用卡有不同的定位。
【/h/】根据各银行消费贷款产品的特点，最高限额为30万元(互联网贷款新规出台后，各银行均面临调整)，期限在1年至3年之间。从利率来看，股份制银行相对较高，国有银行较低，其他方面差别不大。
2。消费贷款的规模和比例差别很大
【/h/】光金融统计，公布消费贷款规模的10家银行总规模为16842亿元，较2018年增长9.65%，整体规模仍在扩大。
【/h/】具体来说，邮储银行的消费贷款规模最高，达到3100亿元，其次是中信银行，2055亿元，工行、建行、农行、平安银行、光大银行、招商银行，消费贷款规模在1000亿至2000亿元之间，渤海银行、浙商银行接近1000亿元。
【/h/】可见，国有银行重点发展房贷业务，部分国有银行占到房贷业务的80%之多，导致消费贷款规模与股份制银行相当。
【/h/】从消费贷款规模变化来看，2019年除工行、建行外，大部分银行都在扩张。工行和建行的消费贷款规模分别下降了5.2%和9.7%。相比之下，邮储规模增长15%，农行增长6%。但农行的消费贷款规模仍是国有银行中最低的。
【/h/】在2017年前后消费贷款整改和不良贷款率见顶后，除了近期上市的邮储外，国有银行其他银行消费贷款并没有明显扩大。
【/h/】在股份制银行中，浙商银行和渤海银行两家较小银行的消费贷款规模在2019年大幅扩大。较早扩张的中信银行、平安银行消费贷款规模基本持平，招商银行、光大银行增速均在10%以上。
【/h/】从零售中的消费贷款占比来看，浙商银行和渤海银行占比都在30%以上，但都低于同规模的城市商业银行。
【/h/】在其他股份制银行中，中信银行、平安银行、光大银行占比约12%，招商银行的信用贷款占比较低，仅为5.2%；在公布消费贷款数据的四家国有银行中，工行、农行和建行的比例较为接近，均在3%左右；邮政储蓄银行占比最高，达到11.5%，相当于多数股银行。
3。不良贷款:全双升
【/h/】2019年全国只有6家银行公布了消费贷款不良率，而且趋势是全部增加，充分说明经过近几年的圈地，各银行消费贷款资产质量压力也加大了。
【/h/】建行、平安银行、邮储银行不良率最高，分别为1.39%、1.34%、1.24%。从不良率变化来看，平安银行不良率增幅最大，为0.34个百分点，建行不良率也增长了0.29个百分点。
【/h/】光金融统计，2019年10家全国性银行消费贷款不良贷款规模增长27%，不良贷款增速远高于消费贷款整体规模9%的增速。虽然目前不良贷款率还不高，但这是一个值得警惕的数据。
其次，国有银行一半的消费贷款收缩了
1。邮政储蓄:消费贷款最猛
【/h/】2019年，邮储消费贷款(包括除房贷、个人小额贷款、信用卡以外的个人其他消费贷款)规模首次突破3100亿元，超过工行、建行、农行。个人消费贷款占比超过15%，在各大银行中占比最高。
【/h/】2015年以来，邮政储蓄银行的消费贷款发展路径与其他几家国有银行有很大不同。邮政储蓄所的特点是在整个邮政系列上优化互联网消费贷款产品，同时促进金融服务和各种生态场景的跨境融合，与batj等互联网流量负责人建立合作关系。
2。工行:连续压缩
【/h/】2019年，工行个人贷款比上年末增加7470.5亿元，增幅13.3%，零售业务保持较高增速。但具体结构上，个人住房贷款增长12.6%，个人商业贷款增长60.1%，主要是个人电贷、商业快贷等普惠领域网贷产品快速增长所致。
【/h/】不难看出，2019年工行在各类零售贷款中，仅收缩了消费贷款。而且这种萎缩趋势已经持续了好几年。反而工行的房贷占比从2015年底的71%上升到2019年底的81%。
【/h/】轻金融发现，早在2015年，工行消费贷款规模就达到3111亿元，占零售贷款的8.8%。但从2015年开始，工行加强了个人消费贷款的使用管理，同时受互联网金融竞争加剧的影响，消费贷款规模开始下滑，到2019年底，消费贷款占比仅为3%。
3。建行:消费贷款不良率1.39%
【/h/】2019年，建行个人消费贷款1895.88亿元，比上年减少205.37亿元，降幅9.77%。建行的消费贷款在2017年开始扩大，主要依靠建行的快速贷款。当年，建行个人消费贷款增速居同业首位，个人自助贷款通过快贷电子渠道余额增长1274.64亿元，达到1563.39亿元。
【/h/】但2019年，消费贷款规模开始下降，建行消费贷款不良率也有所上升，达到1.39%。在公布不良率的6家全国性银行中，不良率最高。这可能是近两年消费贷款规模下降的主要原因。
4。中国农业银行:消费贷款规模增加100亿
【/h/】2019年，农行个人消费贷款同比增长6.3%。中国农业银行以网上客户为重点，以装修、购车、教育等场景为重点，实现个人消费贷款业务快速健康发展，个人消费贷款年均新增100亿元。总体而言，农行近三年消费贷款增速相对稳定，2019年末不良贷款率为1.04%。
第三，股票银行仍在迅速抢占地盘
1。中信:股份制银行最高
【/h/】早在2017年底，中信银行的消费贷款规模就超过了2200亿元。虽然近两年规模有所萎缩，但仍保持股份制银行的最高规模水平，高于工行、农行、建行。
2。平安银行:变化不大
【/h/】2019年末，平安银行适当提高信用卡和新增一笔贷款门槛，消费贷款占比下降，房贷占个人贷款占比由年初的26.9%上升至30.3%。
3。光大银行:快速扩张
【/h/】光大银行2018年开始扩大消费贷款，规模由上年的362亿元增加到1254亿元，增长近1000亿元，2019年继续保持较快的增长速度。
4。招商银行:稳定增长
【/h/】招商银行零售贷款业务均衡发展，房贷、信用卡、消费贷款均稳步增长:住房贷款余额10985亿元，比上年末增长19.23%；消费贷款余额1236.91亿元，比上年末增长17.32%。2019年，招商银行严控消费贷款资金使用，走线上、小、景的轻发展之路。但绝对来说，招行信用卡规模较大，但消费贷款规模低于其他股份制银行。
【/h/】对于2020年，招商银行在今年的一次网上路演中提到，闪电贷款定价较低但客户较好，但由于仍是信用贷款，预计今年将保持稳定，小微贷款将在满足监管要求的前提下合理增长。
5。渤海银行:不良率最低
【/h/】2019年，渤海银行消费贷款规模从年初的400多亿增加到900多亿，占零售贷款的40%。但与同规模的城市商业银行相比，处于中等水平。渤海银行是公布的国有银行中不良贷款率最低的，也是唯一一家不良贷款率低于1%的国有银行。
6。浙商银行:全面发展新零售
【/h/】2019年浙商银行零售业务呈现快速增长态势，个人存款余额较年初增长63.48%；个人消费贷款和个人住房贷款余额1459.7亿元，比年初增长54.36%，其中个人消费贷款从500亿元增加到900多亿元，约占零售总额的三分之一。
结论
1。银行将更加激烈地争夺优质客户。
作为一项高利润率业务，消费贷款对国有银行来说是一个坚实的行业。从消费贷款的比例来看，一些国有银行和大型股份制银行的比例仍低于5%，空.仍有一定的增长
【/h/】在消费贷款模式创新中，虽然银行充分利用金融技术，在客户获取、客户体验、风险控制等方面取得了一定进展，但各银行消费贷款产品同质化比较严重。与此同时，银行面临越来越多的竞争对手，包括国有银行、城市商业银行、互联网银行、金融科技等，其产品也越来越丰富。
面对日益稀缺的优质客户，银行需要在金融技术能力、情景合作、消费贷款产品、服务和品牌创新等方面稳步制定更加系统的策略，有效补充现有零售金融牌照。
2。仍在大幅扩大消费贷款的银行现在必须保持谨慎。
央行最新专题文章提到，2019年，银行利润可能零增长或负增长，后期银行可能面临更大的不良贷款处置和资本消耗压力。银行应该为不良贷款，尤其是消费贷款的反弹制定计划。
【/h/】在不良贷款上升趋势明显的情况下，考虑到经济和消费背景，尤其是银行的扩张，应该适度收缩。从银保监的罚款中可以不时看到，消费贷款非法进入房地产是有处罚的，最近新出台的互联网贷款新规中20万元的要求也会对部分银行产生一定的影响。
【/h/】总的来说，银行消费贷款的大幅扩张是一把双刃剑，如何在规模和资产质量之间取得适当的平衡是不小的挑战。
